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挖掘机市场调查报告
在人们素养不断提高的今天，报告的使用频率呈上升趋势，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。为了让您不再为写报告头疼，下面是小编为大家整理的挖掘机市场调查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
挖掘机市场调查报告1
一、小型挖掘机市场分析
据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计数据，20xx年1～5月，参加协会挖掘机销售统计的国内主要20家挖掘机制造公司共销售挖掘机33820台。6年时间，中国挖掘机市场步入了发展的高峰期。
销量过万台的月份分别发生在20xx年3月和4月，销量分别为11167台和10293台。其中3月份的销量较同期增长了41%，而且是国内挖掘机行业首次实现单月销量破万台。意义非同寻常。其中，15～30吨通用型挖掘机仍是市场的主流机型，较20xx年同期增长约16%，但绝对市场份额却从去年的60%左右下降至50%左右。引人注目的中小级别的6～15吨挖掘机销量较去年同期增长超过100%，该级别机型的市场份额也从20xx年同期的16%增至23%，其中15吨以下国有品牌市场份额约为25%。
20xx年4月，15～30吨机型市场份额超过五成，依然占据主导地位；小挖、中挖的销售趋势平稳；整机质量在30吨以上的机型4月份占到10%的份额。但到了5月份，挖掘机的整体销量较4月份明显下降，总计销售6408台，但与20xx年同期相比增长仍超过38%。这预示着挖掘机市场进入了今年的市场调整阶段。从级别上的分布来看，30吨以上的挖掘机市场份额由4月份的10.5%增至17%；而15吨以下的中、小型挖掘机的市场份额由上月的38%降至本月的31%。从这些数据中可以看出上半年小挖市场依旧保持了蓬勃发展的势头。据统计，目前国内小挖制造企业已发展到五六十余家，而且出现了许多年产销量超千台的企业。如烟台斗山、北京现代京城等企业，与之前比较的话，不能不说这是行业的大发展。
专家预计，5年之后中国挖掘机的年均需求量将达到10万台。虽然目前小型挖掘机仅占中国全部挖掘机销售量比例的千分之二，而5年后这个数字预计将达到千分之四，产销量达到近4万台。这样中国小型挖掘机产业将同其他消费品产业一样，用10年的时间走完欧美等发达国家30年的市场之路。
同时，由于众多企业的介入，竞争的加剧，不少企业通过国际化采购提高整机性能和可靠性，通过自主研制开发的产品，降低制造成本，以满足国内用户的需求。
然而，小挖的快速发展并不能消除大中挖长期被国外品牌占据的遗憾，尤其大中挖在挖掘机行业里属于销量最大，也最能体现挖掘机水平的产品。如何在这块产品市场有所作为一直是挖掘机行业人士的期盼。此外近几年来，挖掘机市场发展的很快，已成为仅次于装载机的第二大子行业，而且由于挖掘机的销售利润可观，几乎是装载机的2～3倍，所以在靠单一产品很难取得竞争优势的市场情况下，企业纷纷介入挖掘机市场。或许国产小挖的迅速发展起到了启示作用，不少企业开始以小挖为突破口，向大中挖发起了冲击。柳工、三一等企业陆续成立了挖掘机公司，进行独立运作。而徐挖、厦工、陕西黄工等企业也纷纷延长了产品线。
目前，我国小型挖掘机的市场保有量及销量所占比例很小，但由于从20xx年国家实施宏观调控政策以来，诸多因素使得国内挖掘机市场产生了明显的变化通用型挖掘机产销已近饱和，产能明显过剩，这在东部地区的销售中尤其明显，小型挖掘机市场已呈迅速启动之势。20xx年国内产销6吨及6吨以下的小型挖掘机5000台左右，15吨以下的挖掘机产销共计7000台。远高于20xx年不足4000台的数量。这一显著变化也使国内小型挖掘机市场成为20xx年国内挖掘机行业最亮丽的风景之一。 20xx年1月至9月份与20xx年1至9月份相比较，小型挖掘机和微型挖掘机销售量增长幅度很大，分别达到85％和23％，众多挖掘机制造企业似乎看到小挖市场的蓝海。
国际工程机械制造商小松、卡特、日立、大宇、现代、沃尔沃纷纷在中国市场推出本公司的小挖新产品。据之前消息报道，安徽天宇工程机械有限公司、江淮汽车集团公司、安徽叉车集团公司等5家企业也携资6个多亿“杀入”小型挖掘机市场。
二、轮胎挖掘机市场
1、应用广泛
挖掘机是土石方施工工程中主要机械设备之一。轮挖除具有一般履带式挖掘机的反铲、破碎钻孔、抓、夹、剪适当起重多功能特点外，还具有行走速度快、能远距离自行转场的特点，这与履带式挖掘机转移的昂贵费用相比，更具机动、灵活性，这也决定其广泛应用性。在机场、港口、油田、矿山、城乡建设、农田水利、快速抢修等的物料挖掘、搬移方面发挥重要作用。国内目前主要用在市政施工、油田建设等方面，国外在建筑工程的土石方挖掘搬移、码头港口的物料搬运、林木场的'大木块搬移、回收再生产等方面广泛应用。
2、前景广阔
根据国家有关宏观政策和企业生产状况，未来三年，中国挖掘机市场销售量增长率约在20%左右，20xx～20xx年挖掘机的销售量约为5万～8万台。其中，20xx年挖掘机销售量为15万台，20xx年为55万台，20xx年为3万台。在这三年中，小型挖掘机、轮胎式挖掘机以及30吨以上的中型挖掘机将会有较大幅度的增长。国内轮挖产销逐年增加，如詹阳工业，去年销售轮挖达二百余台。从进口量来看，轮挖进口增幅100%以上。尽管国内轮挖总量并不太多，但从产销增量来看，我国轮挖市场己初显涌动之势。
据统计，在西方发达国家轮挖需求量约占挖掘机需求总量的12%强，有的甚至达到70～80%，应用十分广泛。故从世界围看，轮挖在我国的应用有待挖掘。市场需求决定了产品的发展。可以说，在未来几年继续扩大内需，扩大基础建设发展战略，城市及小城镇建设发展战略的大环境决定了我国轮挖市场的广阔前景。
3、农村——不可忽视的市场
缩小城乡差别，扩大城市及小城镇建设发展战略告诉我们，农田水利建设、城乡改造方面将是国家未来几年发展重点。农村建设将会与西部大开发一样全面发展的新局面是可预期的。而中小型轮挖在平整土地、沟渠开挖、夯实等农田基本建设及农村基础建设方面，有着得天独厚的优势。应该说，开发适合城乡改造的工程机械，己成为我们新的课题。
4、由市场看销售
生产、销售情况看，常州现代生产13t级（r130w）、20t级（r200w—5）两个基本型号。以r130w机型最多。大宇重工业烟台有限公司只组装生产13t级dhl30w—v型号轮挖。詹阳工业生产14t～30t级轮挖，其高速型机装备部队占据一定比例。从国外轮挖参展情况及国内杂志机型简介也多以13t～20t级轮挖为主。由此，13t～20t级轮挖在我国现在和将来的市场重要性可见一斑。
三、超大型液压挖掘机的发展与进步
超大型挖掘机主要用于各种大规模露天矿山的开采及大型基础建设，同时还被用于填海造地工程及港湾河道疏通工程，其中正铲式挖掘机占大部分。目前生产超大型挖掘机的厂商较多。主要分布在美国、日本、德国，台卡特彼勒，小松，日立，德马克，o&k等公司。
大型液压挖掘机的开发生产大约从70年代初开始，如日立公司在1972年—1976年间开始开发的uh12型正铲大型挖掘机，其斗容量2m，工作重量36t。uh20正铲大型挖掘机，斗容量2m，工作重量50t，uh30正铲大型挖掘机，挖头容量4m，工作重量75t。1979年又开发了uh50正铲超大型挖掘机，斗容量2m，工作重量175t。uh50超大型挖掘机在欧美等地的许多矿山得到了使用，其可靠性及耐久性得到认可。1987年，当时世界最大的ex3500型正铲超大型挖掘机（斗容量18m，工作重量330t）在日本开发成功，并在这一年又开发了斗容量22m，工作重量420t的正铲超大型挖掘机。此时世界其它公司也相继开发生产超大型液压挖掘机，如小松的pc1600型，三菱的ms1600型，卡特的5130，利勃海尔的r992、r994、o&k的rh90c、rh20c等。1990年以后，超大型液压挖掘机的斗容不断增加，达50m以上；机重不断加大，达300t—800t以上，目前已经形成超大型挖掘机系列。
国内挖掘机的发展起步较晚，目前国内市场上国产挖掘机大多数为20t—40t级的，超过50t级的液压挖掘机极少。
挖掘机市场调查报告2
小型挖掘机市场日益成为土方工程应用的理想设备，特别是在城市地区。英国工程机械咨询有限公司的大卫·菲利普斯以图表方式说明了该产品市场保有量的增长率。
20世纪90年代中期，小型挖掘机的全球需求量保持在5～10万台左右。小型挖掘机市场的生产能力已经被许多成熟的市场（特别是欧洲和日本）所认识到，但是庞大的北美市场对小型挖掘机产品的兴趣却不大，这是由于北美以及世界其他很多地区的强劲需求仍然完全倾向于挖掘装载机。1995年欧洲小型挖掘机市场销售量保持在3万台，而北美市场的销售量只有20xx台。
像许多产品一样，小型挖掘机经常是市场无知和保守主义的受害者，同时许多新制造商在跻身于新的产品领域时营销手段欠佳。不过可喜的是目前北美市场呈指数趋势发展，并且中国的市场潜力也第一次被发掘出来。
小型挖掘机市场直到20xx年之后才开始出现增长趋势，首先是欧洲，其次是北美市场在近期也开始活跃起来。小型挖掘机很受租赁行业的偏爱，租赁行业的服务对象覆盖了从最小到最大的工程承包商——小型挖掘机物超所值，目前是城市地区不可替代的高效设备。
在欧洲，挖掘装载机是传统的小型土方机械（至少在大多数国家是这样），但在20世纪90年代早期，小型挖掘机在销售量上取代了挖掘装载机的地位。目前小型挖掘机和挖掘装载机的销量比为4：1.1995。20xx年期间，遍及欧洲的线缆安装工程使小型挖掘机找到了专门的应用市场，并且从此之后需求量与日俱增。
在产品规模方面，欧洲不同国家的喜也各不相同在挖掘装载机畅销的国家（如英国、法国和意大利），1～3吨级小型挖掘机产品是主流。而在挖掘装载机使用不很普遍的国家（如德国），则更倾向于采用4～6吨级的产品。然而几乎所有国家都倾向于购买较大型设备，而7～0吨级产品畅销的原因是它们可以很容易地转场，只需选用通用的'运输车辆即可。
在北美洲情况则完全不同，2～4吨级产品的销售量所占比重较高，而2t以下产品的销售量则相对较低（仅占13%）。
小型挖掘机市场市场领导者
英国工程机械咨询有限公司认为除中国外，目前全球共有25家小型挖掘机制造商（其数量正快速增长），其中7家主要制造商的产量占世界总产量（不包括中国）的63%。令人意外的是：7家主要制造商中5家是日本制造商，第6家制造商是卡特彼勒，其生产技术的大部分源自其日本的合作伙伴三菱公司。只有英格索兰—山猫与日本毫无瓜葛。
小松（在日本、意大利以及中国设有工厂）和久保田（在日本和德国设厂）是实际上的最大制造商，但是洋马（在日本和法国设厂）和卡特彼勒（在日本和英国设厂）的发展速度非常值得关注。
不过值得一提的是，每家主要制造商在不同地区市场的优势存在较大差异。例如虽然小松是全球最大的小型挖掘机供应商（20xx年领先于久保田），但它只在两个最大的产品市场日本和意大利处于领先地位，而在其他主要地区的业绩相对薄弱。英格索兰—山猫的情况大致相同，其在本土市场中处于强势，但在其他地区市场的地位则薄弱得多。
小型挖掘机市场零部件供应
英国工程机械咨询有限公司认为，小型挖掘机市场为近几年数量不断增长的小型挖掘机制造商提供了巨大的发展空间。他们需要牢记的是，要想在欧洲和北美洲这样的关键性市场取得成功，出口的产品必须使用一些特定的关键性零部件——使用那些已经被对设备非常精通的最终用户屡次使用且倍加信任的零部件。
小型挖掘机市场出口机会
除了玉柴在20世纪90年代早期向欧洲出口小型挖掘机外，几乎没有中国制造商具有出口小型挖掘机的成功历史。目前这种情况正在发生改变，预计更多的公司将在未来数年内尝试增加出口量。山河智能成功地在欧洲市场上确立了地位，并且将在近期开始向北美洲市场出口产品。其他公司如大连黑猫、福田、恒特力和南昌华工也将毫无疑问地把发展中心放在出口上。斗山在烟台设有全球零部件供应基地，无疑将成为愈来愈重要的出口商。尽管需要付出额外的运输成本，而且购买高性能国外零部件也使成本增加，但中国小型挖掘机在欧洲市场的售价仍然比国外竞争对手低30%左右。目前每年在欧洲和北美洲市场的总销售量达到9万台，如果中国制造商在当地选择信誉良的代理商，他们的销售量将成功地达到每年至少1万台。小型挖掘机市场的终端客户对产品价格非常敏感，如果制造商提供良的客户支持，廉价的中国小型挖掘机将成为强有力的竞争产品。
挖掘机市场调查报告3
山东省是小型挖掘机（工作质量6吨及以下）生产大省之一，省内有小型挖掘机生产企业二十多家。由于小型挖掘机很大比例用于农田水利、农村道路建设和旧村改造，所以有部分生产企业将其小型挖掘机产品命名为农用挖掘机并申请办理农业机械推广鉴定，本次全省农用挖掘机行业调查仅限于已获得农业机械推广鉴定证书的挖掘机生产企业及其获证产品。
一、产品的特点、生产及贸易情况
按企业性质划分，我省农用挖掘机生产企业中既有外商独资及合资企业如斗山工程机械（中国）有限公司、山东临工工程机械有限公司，也有民族企业如福田雷沃国际重工股份有限公司。按企业规模划分，既有上千人年产几千台的大企业，也有百十人年产一、二百台的小企业。
我省农用挖掘机生产企业产品种类齐全，按结构型式分，既有履带式挖掘机，又有轮胎式挖掘机，其中轮胎式挖掘机既有全回转的，也有半回转的。下面就按不同产品型式分别说明
履带式农用挖掘机
履带式农用挖掘机的生产企业数量最多，其中既有大企业，也有小企业，总产量也最大。按20xx年年产量排名，前三位依次是斗山工程机械（中国）有限公司、福田雷沃国际重工股份有限公司、山东临工工程机械有限公司，20xx年产量分别为2650、1680和710台，其中斗山工程机械（中国）有限公司小型履带式挖掘机的产销量全国第一。履带式农用挖掘机普遍采用了负荷传感技术，使用轴向柱塞变量泵和比例多路阀，可根据液压系统受到的负荷改变系统压力和流量，从而保持高挖掘力和快速作业转换的最优组合，提高了液压系统效率和作业效率；履带式农用挖掘机还使用了很多集成的电控器件，有的履带式农用挖掘机还选装了一般只有在大型挖掘机上才装备的电子功率控制系统，采用电喷发动机，控制器能根据工作状况的变化，自动对液压泵和发动机进行调整，在保证输出功率满足工作需要的同时，使燃油消耗量最低；部分产品还安装了gps远程监控及故障诊断系统，是技术含量较高的机－电－液一体化产品，其产品的操控性、作业效率高、复合动作精确、协调。大部分履带式农用挖掘机配有冷暖空调使驾驶员工作环境更舒适。与轮胎式农用挖掘机相比，适用于较大一些的工程。履带式农用挖掘机对液压件的质量要求也远高于轮胎式农用挖掘机，目前国产液压件的质量尚难以满足履带式农用挖掘机的配套要求，所以此类产品液压系统元件包括变量泵、先导阀、主阀、液压马达都要采用进口的国际知名品牌产品，如德国的博世力士乐、日本的川琦、韩国的东明等；有的甚至连液压缸、高压软管、液压油也采用进口产品，进口液压件的成本大约占到了总成本的40％，其发动机也大多采用进口产品，如日本洋马、美国康明斯等。履带式农用挖掘机的价格远高于轮胎式农用挖掘机，以六吨履带式农用挖掘机为例销售价格都在三十万元以上。
履带式农用挖掘机的生产企业之间在规模、生产及检测条件等方面差别较大，部分大企业生产及检测设备比较齐全，具备数控切割机、焊接机器人、动壁专用镗床、加工中心、大型抛丸机、装配线、涂装线等生产设备，具备大部分结构件的自制能力；具备油滤机、颗粒计数器等液压系统清洁度控制及检测手段；有液压系统检测仪、爬坡试验台、测力计、声级计等整机检测设备及设施。由于履带式农用挖掘机产品的毛利润较高，而在我省济宁市周边又有着完善的挖掘机配套体系（资源），所以我省新上马了一些规模较小的履带式挖掘机生产企业，他们一般无自制件生产能力，液压件进口，结构件采用外协外购，是纯粹的组装型企业。
对履带式农用挖掘机产品来说，由于采用了世界最先进的液压系统、电控技术及进口发动机，可以说其技术基本与世界先进水平同步。在产品质量方面只要液压系统及工作装置设计上匹配合理，控制结构件质量及装配质量，其整机质量也能接近世界先进水平。
1、轮胎式全回转农用挖掘机轮胎式全回转农用挖掘机液压系统有两种型式一种采用变量泵及比例多路阀，另一种采用定量泵及简单节流控制多路阀，第一种液压件一般需要进口，售价比履带式的还要高，市场销量很小，目前我省仅有斗山工程机械（中国）有限公司一家企业生产。下面我们仅对采用定量泵及简单节流控制多路阀的轮胎式全回转农用挖掘机进行分析它是介于履带式农用挖掘机与轮胎式半回转农用挖掘机之间的一种中端产品，无论是技术含量、作业效率还是价格都介于其两者之间，销售价格以六吨为例在十几万元，生产企业主要有山东犀牛工程机械有限公司、山东德州恒特重工有限公司等，他们20xx年产量分别约为680和500台。轮胎式全回转农用挖掘机行走机构有两种驱动型式一种是采用液压传动，由液压马达驱动；一种是采用机械传动，动力由发动机经变速箱传至驱动桥，目前机械传动的销量比液压传动的要稍大一些，但采用液压驱动型式的比例在逐年上升。
2、轮胎式半回转农用挖掘机
轮胎式半回转农用挖掘机行走机构全部采用机械传动，借用工程机械或汽车的变速箱及车桥，工作装置半回转，全部采用了齿轮泵定量液压系统，压力等级在16mpa左右，液压系统比较简单，液压元件也全部采用国产件，市场售价一般在6、7万元左右，具有结构简单、价格低的特点，主要用于零星的小土方工程，其用户也全部为农民。轮胎式半回转农用挖掘机的主要生产企业有山东犀牛工程机械有限公司和山东愚工机械有限公司，20xx年的产量约为3000和 1000台，山东犀牛工程机械有限公司半回转农用挖掘机的产销量全国第一。
轮胎式半回转农用挖掘机为农用挖掘机中的低端产品，其产品的操控性差、作业效率低，全部采用简单节流控制多路换向阀，没有微动性能、谈不上操作的准确性和舒适性，在复合动作的连贯性、柔和性以及协调性方面与履带挖掘机相比有着很大差距。随着农民收入水平的提高和对操作舒适性、作业效率要求的提高，轮胎式半回转农用挖掘机的市场在下滑，今年表现尤其明显，市场销量下滑很大。
二、产品的质量安全状况
我省农用挖掘机产品安全质量全部合格，稳定性系数、行车制动（仅对于轮式）、驻车制动、噪声、安全防护及安全警告标志等安全指标均符合有关挖掘机安全标准要求。
通过对用户调查得到的资料和查阅有关企业的三包维修记录得到的资料进行汇总与分析，我们发现不同厂家的产品其存在的主要质量问题不尽相同，即使同一厂家、同一种型式而不同型号的产品之间存在的质量问题也不完全一样。总体来看履带式农用挖掘机存在的主要质量问题按发生频次排名依次为液压系统故障、电气系统故障和机械故障（包含发动机及结构件）；轮胎式农用挖掘机存在的质量问题依次为液压系统故障、机械故障（包含发动机、变速箱、驱动桥及结构件）、电气系统故障。无论是履带式还是轮胎式农用挖掘机其液压系统故障都为首要故障，占到了总故障数的40％～60％。液压系统故障又可分为外漏、内漏及卡阀。外漏故障较易发现和排除，主要为高压软管破裂、软管扣压接头处漏油及由于密封垫质量问题造成的管接头处渗漏和液压缸的外漏。内漏故障主要表现为挖掘机动作的缓慢无力，内漏故障又可分为泵的内漏、阀的内漏及液压缸及中央回转接头的内漏等。无论是变量柱塞泵还是齿轮泵工作一定时间以后，泵内部零件不可避免地产生磨损，造成内漏，导致流量不足、油温过高，不能建立起高压，致使整机动作缓慢无力；先导齿轮泵内漏严重，可使先导油路油压过低，先导伺服阀开度过小，主阀阀杆不能完全换向，导致整机的工作速度缓慢。另外阀杆及阀孔的`磨损、阀及液压缸和中央回转结头密封圈的磨损都可导致内漏，引起整机动作的缓慢和无力。卡阀大多是由于液压系统清洁度差造成。
三、农用挖掘机发展趋势
农田水利、旧村改造以及农村道路等基础设施的建设为农用挖掘机行业的发展提供了广阔的市场，随着农民收入水平的不断提高，对农用挖掘机也提出了更高的要求，农用挖掘机将向着操控性更、作业效率更高、驾驶舒适并且节能环保的方向发展。
1、配置直动阀的农用挖掘机产品逐渐被配置先导阀产品淘汰。配置直动阀的农用挖掘机由于操控性差、机手劳动强度大，作业效率低，即使价格比配置先导阀的大约低1万元左右，近几年也逐渐被淘汰。
2、轮胎式半回转农用挖掘机由于作业效率低，市场销量逐渐下滑，部分轮式半回转农用挖掘机的潜在用户转向购买作业效率更高的轮胎式全回转农用挖掘机。
3、应用负荷传感技术，采用变量泵及比例多路阀的农用挖掘机由于节能环保、操控性、作业效率高，销量将逐年上升，目前制约在其在农用挖掘机上普及应用的主要是因素是进口液压件的价格因素，期待国产变量液压系统液压元件的质量提升，一旦能完全替代进口产品，凭借其价格优势，必将加速负荷传感技术在农用挖掘机上普及应用。
四、农用挖掘机发展中存在的问题
轮胎式半回转及轮胎式全回转农用挖掘机由于其主要采用了国产液压件，而国产液压件与国际先进水平尚有较大差距，其产品无论是在操控性和作业效率，还是在可靠性上与普遍采用进口液压件的履带式农用挖掘机相比还有很大差距。
由于国内履带式农用挖掘机生产企业并未掌握核心技术，国内企业之间产品严重同质化，液压件供应长期以来一直受制于人，到生产旺季往往配件不能及时供应，而且供货价格高于外国企业，国外品牌产品凭借其技术优势占据着超额利润。建议国家加大对液压件等基础件研发投入，提升国产液压件技术水平，摆脱受制于人的被动局面，做到挖掘机产品由中国制造到中国创造。
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