业务员管理制度

[通用]业务员管理制度

　　在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的业务员管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

业务员管理制度1

　　1.员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

　　2.员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过500元。

　　3.交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。

　　4.住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。

　　5.单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的2%，不成交，不报销。

　　6.出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的'，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

　　7.每次拜访客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。

　　8.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。

　　9.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。

业务员管理制度2

　　为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。

　　第一节总则

　　第一条：管理机构：

　　公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

　　第二条：业务人员岗位职责要求：

　　积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成。

　　第二节基本要求

　　第三条：严格遵守公司一切规章制度：

　　遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

　　第四条：个人基本要求：

　　为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

　　观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

　　具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

　　有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策；

　　熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的'工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

　　服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

　　第三节业务人员工作职责

　　第五条：收集市场信息

　　采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

　　第六条：收集、整理客户信息

　　1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。

　　2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

　　3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

　　4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　第七条：推广介绍

　　1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

　　2、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。

　　3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。

　　第八条：谈判与订约

　　1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

　　2、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　3、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

　　4、合同文本采用公司规定的标准合同。

　　第九条：履约

　　1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

　　2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

　　4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

　　第十条：售后服务

　　1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；

　　2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；

　　3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

　　第十一条：回款

　　1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

　　2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

　　3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

　　第五节业务员日常行为规范

　　第十二条：注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　第十三条：公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

　　第十四条：除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　第十六条：工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　第十七条：同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

　　第十八条：工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

　　第十九条：客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

业务员管理制度3

　　一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度

　　二、本制度适用于公司开展业务人员

　　1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动

　　2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

　　3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的.总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销

　　七、报销范围

　　1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

　　2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行

　　说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案

　　出差计划申请表

　　姓名： 职务： 部门： 工号

　　出差地址：

　　费用预算：

　　日期：

　　姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

业务员管理制度4

　　第一章 总则

　　第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条 凡公司业务员适用本制度。

　　第二章 业务员思想道德行为准则

　　第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

　　第三条 业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　第五条 业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。

　　第六条 业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　第七条 业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章 业务员日常工作规范条例

　　第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　第四条 业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　第五条 业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的'，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　第六条 公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章 账款货物管理制度

　　第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　第二条 若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　第三条 每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。

　　第五条 对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。

　　第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。

　　第八条 对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章 客户关系管理办法

　　第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　第二条 业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。

　　第四条 公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

　　第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

　　企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

　　公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

　　通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。

业务员管理制度5

　　一、业务员薪资构成：

　　1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年末奖金构成;

　　2、薪资发放：

　　①每月发放底薪+补贴

　　②提成每个季度发放一次

　　③年末奖金年底发放

　　二、业务员底薪及补贴设定：

　　1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的`70%，即当月发放工资为3000元/月×70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。

　　3、补贴：

　　交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销;

　　通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。

　　伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴

　　三、提成制度

　　1、提成方案：仿古建材类产品按销售额的8%计算仿古四合院类建筑产品按照3%提成。

　　2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收。

　　3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。

　　4、提成计算方法：

　　销售提成=净销售额x销售提成百分比净销售额=当期销售金额—当期费用年末奖金=年销售净总额x0.5%

　　四、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励;

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予20xx元奖励;

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励;

业务员管理制度6

　　一、交通费用

　　1、公司全部员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特别事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明状况或有实际事例，否则不予报销。

　　2、特别事由出差可视状况打算，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

　　二、吃饭、住宿标准

　　1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的'，连吃带住120元/天。

　　2、特别事由出差按实际票据报销。

　　三、临时短途出差

　　当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司四周含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、电话费

　　1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

　　2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特别状况按实际费用经批准后报销。

业务员管理制度7

　　为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、出勤及日常报表提交：

　　1、出勤。每天早上八点三十分签到，签到过程不许代签、迟签。八点四十由各区域经理主持晨会。对于不签到且没有提出请假、外出申请的视为旷工或迟到，除公司相关规定考核外，办公室考核5元每次。

　　2、日常报表提交，认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划，日报表、周报表于次日上午8点40分前（早会前）交区域经理处，不按时完成5元/次考核，早上填写前日日报表的，按10元/次考核。

　　3、按时参加公司组织召开各项会议和活动，无故缺席按公司相关规定考核外，办事处考核10元/次。

　　4、每日晚上晚会前把当日拜访家数量，成交家数，销量汇总发给区域经理，不发、迟发者可依情况考核5元/次。

　　二、试用期业务员管理条列：

　　1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件，毕业证原件1张，身份证复印件1张，毕业证复印件1张，个人简介，2张1寸照片。

　　2、新业务员到岗后，由公司安排参加岗前培训，每个业务员通过基本培训后由区域经理跟线考察合格后方可上岗转为正式业务代表，上岗三个月业绩突出，连续三月业绩达标均达80%以上者升为高级业代。

　　3、新业务员实习期间只有基本工资无提成，（但公司可根据实际情况实施奖励），新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资提成。

　　4、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力及对公司的贡献，组织纪律观念等方面对业务员进行考核，由区域主管或区域经理决定业务员转正时间，新业务员试用1个月后仍通不过业务考核的，做自动离职处理（对责任心强，但业务能力弱者，公司将适当放宽试用期限）。

　　三、合同期业务员管理条列：

　　1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成

　　2、底薪计算方法：基本工资1200元+全勤奖50元+话费补助100元+职务津贴100元+工龄工资

　　业务员工龄四个月以上包含实习一个月底薪追加50元，工龄满6个月底薪追加100元，工龄一年以上底薪追加100元，工龄2年以上底薪追加200元。

　　3、因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理）。

　　4、岗位津贴计算方法：业务代表50元，高级业务代表100元，业务主管200元，区域经理300元，大区经理400元，在前一职位基础上递加。

　　5、业务提成计算方法：每季度有固定销售任务，提成0.5元/件，超出任务量的按1元/件计算。

　　提成按实际回款额为准，完不成固定销售额的，公司按比列扣除业务提成（具体方案各办事处可按照实际情况自行制定）。

　　6、业务主管（经理）有责任帮助其他业务员提高业务能力及解决业务过程中遇到问题。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神：

　　公司每季度评出一名金牌业务员，公司除在月会上表彰金牌业务员，请金牌业务员讲业务心得外，金牌业务照片张榜各办事处，金牌业务可直接享受公司的特别奖励待遇（即：如业务当时为业务(高级）代表，被评为金牌业务后，次月可享受高级业务（主管）待遇，当年累计三次被评为金牌业务的，年终公司还将另发以奖金做鼓励。

　　五、业务员必须具备以下要求：

　　1、 敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

　　2、 自身业务能力强，并能热心帮助其他业务员提高业务能力。

　　3、 认真遵守公司制度和各项制度。维护公司形象。为公司做好__。

　　4、 不得在外公司有任何兼职。

　　六、业务开展：

　　1、业务主管（经理）负责区域内业务区域划分，做到一人三线，三份线路详细客资料，各资料配备一张区域地略图，并对业务开展情况跟踪抽查，业务活动原则上不过界，特通渠道除外，每业务区域内客户数为150家以上。

　　2、业务对各自负责区域的副食店、学校、餐馆、酒店、宾馆、烟酒行、批发商等应有全面了解，本制度下发一个月内完成对所负责区域的信息收集，每周提交跟踪信息及计划下周开发的'新信息数量，办公室会同市场部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核10元。

　　七、请休假辞职：

　　1、每个业务员每周一天休息，法定节假、团体放假除外，休息需要提前申请，但是有团体培训期间禁止请休假，超出休假外，请假1天扣除全勤奖及全薪的1/30。

　　2、辞职需提前一个月写申请，由主管审批再交由上级部门，未经审批擅自离职按旷工处理，1天扣3天工资，旷工3天属自动离职可拒发任何工资。

　　3、每月20日发放上月工资，离职业务后推15天，交接后无问题再发放工资。，交接业务接手后对其市场负责。

　　4、区域内有欠单的业务离职需暂扣其欠款部分直至款项回收完后再发放工资。

　　八、附则：

　　1、本条列仅适用于本公司专职业务人员，本制度所涉及考核项目，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交由办事处文员处，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除，其他相关处理方法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则或各区域主管（经理）依据实际情况拟草并交由上级部门通过后实施。

　　2、本制度由总经理批准生效，自20xx年xx月xx日起实施。

　　看过公司业务员管理制度范本的人还会看：

业务员管理制度8

　　一、工资组成部分：基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+工龄工资

　　1）基本工资：1500元。

　　2）绩效工资：500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。（任务见月任务分解表）

　　3）提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。

　　4)满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。

　　5）工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。

　　二、考勤制度：

　　1、夏季作息时间：5月1日----10月1日

　　早7点30分-----晚18点

　　冬季作息时间：10月1日---4月30日

　　早8点------------晚5点

　　特殊岗位另有规定的按规定执行。

　　2、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。

　　迟到:员工未按规定时间到岗视为迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次（含3次）取消当月满勤奖。

　　早退：员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。

　　旷工：未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理，连续旷工3天（含3天）扣除当月工资并予以解除劳动关系。

　　三、请假制度：

　　业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天，休息时必须执行交叉休息，休息人员要提前和你的'直接领导说明，休息者手机不得关机，如关机或拒不接电话一次罚款100元，如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。

　　1、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

　　准假权限：( 1）部门经理：1天；( 2）副总经理：3天；( 3）总经理：3天上。

　　2、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

　　3、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

　　4、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

　　5、婚假：持本人结婚证，经本部门领导同意方可休假，带薪休假为七天，结婚证复印件及假条交人力资源部存档。

　　5、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。

　　6、丧假：员工亲属（父母，配偶、子女、配偶父母、）丧亡时带薪休假期为三天，员工亲属（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡时带薪休假为1天。

　　四、离职：离职包括自行离职和因为违反公司相关规定辞退者。自行离职人员必须提前一个月向你的直接领导提出申请，离职人员在离职前必须和财务、库房账目核算清晰无往来账目，交出客户资料、产品资料、属于公司的物品等，必须将手中的客户欠条结算清，否则扣发余额工资，严重者追究其刑事责任上报公安机关。离职人员不得再用公司名义处理各种事物或非法行为，一经发现将追究其刑事责任并上报公安机关处理。

　　五、公司形象：员工形象是品牌形象的重要组成部分，在与客户接触的过程中员工形象直接代表了企业品牌形象外。同样，也可以直接利用员工形象进行对外的品牌广告宣传。外表仪容仪表是员工形象展现的首要途径，那么员工内在形象要素就可以说是员工对企业形象的一个真实反映。

　　所谓的企业形象是指企业内外对企业的整体感觉、印象和认知，是企业状况的综合反映。分为企业内在形象和外在形象，企业的内在形象主要指企业目标、企业哲学、企业精神、企业风气等看不见、摸不着的部分，是企业形象的核心部分。外在形象则是指企业的名称、商标、广告、厂房、厂歌、产品的外观和包装、典礼仪式、公开活动等等看得见、听得到的部分，是内在形象的外在表现。

　　每一名公司员工都应该注重自身形象，应有良好的自身修养。不管在公司内或在公司外，都要注意服饰的整洁与得体，语言和举止的文明，不得留长发、胡须、长指甲等。不得与公司员工和客户发生口角及打架斗殴现象发生，如一经发现按照公司相关规定执行。

业务员管理制度9

　　为了能在激烈的市场中立于不败之地、增强企业的经营能力和抗风险能力、加强员工的.责任感、提高销售业绩、充分发挥员工在工作积极性和创造性、制定以下规章制度：

　　一、在公司上班期间相关规定

　　1.上班时间：9:00-18:00

　　2.工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

　　3.因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。

　　4.业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基

　　本情况。熟识公司的优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　二、出差制度

　　1.业务员出差需做好出差计划报告。

　　2.出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。

　　3.出差费用报销：

　　⑴.车票实行实报实销制，长沙外出以火车硬卧票制为标准（长沙周边地区待讨论）。各地、市、县、乡镇车票需凭有效车票发票进行报销，经财务人员发现有作假情况将不予报销。

　　⑵.实行元/天包干制：含当天食宿费用，车费另算。住宿需开酒店（旅馆）正式发票，以发票为准视为当天出差，未开具体发票，视当天未出差。财务将以开出的发票额进行财务统计。

业务员管理制度10

　　为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。

　　一、日常管理细则：

　　1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。

　　2 、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次;早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款;字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款;

　　3 、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。 若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。

　　4 、按时参加公司及事业部组织召开的`各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。

　　5 、 业务员当天下午下班前必须将收回的货款( 现金或票据) 交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

　　6 、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

　　7 、 每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。

　　二、业务员薪酬管理条例：

　　1 、 新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。

　　2 、新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

　　3 、 新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。)

　　4 、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。(完成规定基本任务后，享有公司的补贴及提成)

　　5 、业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。

　　三、业务车辆管理条例：

　　1 、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。

　　2 、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

　　3 、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须回报上级。

　　4 、每天送货后，必须将车辆钥匙交回公司，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款 50 元 / 次，并承担由此造成的全部后果。

　　5 、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款 50 元 / 次。

　　6 、违规与事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

　　(1) 无照驾驶 ;

　　(2) 未经许可将车借予他人使用 ;

　　(3) 违反交通规则引起的交通肇事 ;

　　(4) 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

　　7 、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

　　四、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

　　五、 本条例仅适用于本公司专职业务人员。

业务员管理制度11

　　成本核算管理制度

　　外贸业务员管理制度

　　办理客户业务前的准备工作

　　营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。

　　(一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。

　　(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。

　　(三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。

　　(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。

　　(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。

　　客户接待工作

　　(一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。

　　(二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。

　　(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。

　　客户来访接待

　　(一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。

　　(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。

　　(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。

　　客户接洽业务

　　(一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。

　　(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。

　　(三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。

　　(四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。

　　(五)如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品,营业助理应嘱咐样品室归还原处。

　　(六)客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。

　　(七)与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。

　　整理报价单

　　(一)应客户需要,将洽谈中感兴趣的产品,营业助理与采购部有关科长协调整理报价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。

　　(二)客户订购产品,营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当,呈主管经理阅后,扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。

　　(三)营业助理,应即核对报价单是否与底稿相符,如有错误即自行修改确实无误,然后抽出一份报价单请示经理后,开国内订单,连同国内订单装运联一并交装押助理。

　　成本核算管理制度

　　(四)所有寄国外信件,报价单若其他一切文件须由营业助理核对,并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期,送交主管经理发出,但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。

　　开国内订单

　　营业助理应时常查核自存的报价单,并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单,并在存档报价单及资料卡或PRICE LIST上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。

　　(一)订单上唛头可采用下列方式:

　　1.刻章。

　　2.打字。

　　3.由营业助理书写清楚。

　　(二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时,即发出"订单更改通知",并与原国内订单留底联装订一起。

　　(三)如是将国内订单改开另一工厂,则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明,"本订单是原订单号重开,原订单作废"并于存档报价单联及资料卡或PRICE LIST上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格,但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开,并即将装运联直接交装运押助理。

　　(四)原国内订单如是改开别家工厂时,须用特别编号,举例如下:

　　KR-1021 (此为改开订单号码)

　　K-1021 (此为原订单号码)

　　(五)需动退的货,外箱上要打记号,应于订单上特别注明,告知工厂。

　　(六)如是纺织品的订单,亦应于订单上注明需办GUOTA才可出口。

　　(七)印制样品请款时,务必附上样品才可付款。

　　(八)订单一个ITEM在￥5,000以上,科长在时一定要让科长签字,才能寄出,如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出,但如未经科长签字的订单,采购科长应协助出货,而催货则由营业部负责。

　　(九)凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切的责任由营业助理负责,但装押助理协助催货。

　　开妥国内订单

　　(一)国内订单开妥后,须校对与报价单上所列的.包装、数量是否相符。

　　(二)开妥国内订单送主管经理核阅签名后:

　　1.留底联存查。

　　2.工厂联及签回联及验货联交管制中心。

　　3.装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。

　　4.签回联逾10天工厂未自动签回时,由管制中心过滤,如该订单单项金额超过美金20xx元或人民币8万元以上者,通知有关副(助)理或外务员负责签回,(如金额未超过以上金额者不必硬性签回),如超过美金5,000元者,务必由各有关科长签回。

　　5.管制中心收到签回联时,核对单价、数量后,如签回联上有更改部分,应由管制中心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。

　　(三)营业助理收到出货样品时,须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求,如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管,否则即刻请示旅客经理如何处理,验货平面由主管经理核阅后收回再保留。

　　1.北部地区助理取回出货样品,仍交由管制中心销案后,自行保管。

　　2.送他仓库的出货样品亦需取回,但贵重及体积太大的,助理可自行决定是否取回。

　　(四)工厂收到订单要求承办助理改价,须由经理决定不可自作主张。

　　成本核算管理制度

　　索取样品

　　(一)客户未订购,但要求样品的项目应请示主管经理会同采购部有关科长向何家工厂索取样品,并填妥样品索取函,以三联交收发中心以一承留底。

　　(二)客户已订购者,应按报价单国内订单上规定数量向有关工厂索取样品。

　　(三)索取样品如急迫时,以电话与有关工厂及外务员联络。

　　(四)重要样品如在限期内仍未收到回音时,应即填写"重要样品逾期追问单",交有关采购科长采取紧急措施。

　　(五)对外务人员交办的事项,应随时督促如期完成,如有任何困难时请示主管经理处理。

　　(六)收到工厂样品后应即详细检查是否完好无缺,如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄,并嘱咐注意改善及小心包装。

　　(七)向工厂索取样品时,要注明该工厂产品的编号,如无工厂编号,须附上草图或相片。

　　(八)向工厂索取样品时,请勿写客户及地区名称。

　　(九)外借样品申请单上一律附上2"×3"相片留底。

　　(十)内借(暂借)样品应于资料中心登记。

　　(十一)凡一个ITEM拍成一张的相片均以2"×3"为主。

　　附件:

　　索取样品职责的划分:

　　1.旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得,请科长提供资料,由助理继续索取,到完成为止。

　　2.新样品一律要科长负责索取,所谓新样品包括:

　　(1)客户送来的样品(图片)。

　　(2)旧样品但有部分更改者。

　　①外务员编制隶属采购部,但其工作直接对营业部负责。

　　②有订单的新样品由科长负责索取样品到底。

　　③无订单的新样品索取期限已届,科长无法完成,应呈所属经理,说明理由。

　　寄样品给客户

　　在收到工厂所寄来的样品上,贴妥本公司标签与ITEM NO.品名

　　(一)如以海邮或空邮寄出者,应打收件人地址、姓名、电话、标签及SAMPLE INVOICE五联,在第四联上签名及注明日期交包景裹组寄出,将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户,第二联交收发归档,第五联自存。

　　1.如样品数量过多或价值过高,而交涉仍需付样品费者,应于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客户索取样品费及邮费。

　　2.每3个月依自存的第五联SAMPLE INVOICE清理客户未寄来样品费邮费或其他费用,打DEBIT NOTE用会计科长名义向客户索取。

　　3.寄国外包裹,由各助理自行包好,装入箱内"

　　4.如寄出SMP需办出口配额者,承办助理应特别注意事先办理。

　　(二)如以航空货运方式寄出者,应打SAMPLE INVOICE六联单价打上虚价(不实的价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户,第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确,如航空货运公司计算佣金时核对,其余交秘书室存档,如航空运费为本公司支付者,须客户确实收到货品时才可签付运费。

　　(三)所有寄出国外的样品须由经理过目,再行寄出。

　　□客户来电来函来样品

　　(一)收到客户来电来函,应立即请示经理如何处理。

　　成本核算管理制度

　　(二)收到客户来拟仿制的样品,或寄来的目录相片,其开发报价等,应即请示主管经理。若有居交订单者,请公司予以奖励。

　　(三)主管经理外出时,营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理,主管经理返公司后,再呈报处理经过如系紧急事项,应设法与主管经理取得联络,以便迅速处理。

　　□须经确认样品、印刷品

　　(一)如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经国外客户确认通过后,立即以公司印的表格,寄交工厂及有关外务员,留底一份交装押签收,并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂,应补寄通知以便安排出货。

　　(二)客户正式确认通过的样品,应会知有关外务员或科长,规格正确以便验货。

　　□验货

　　(一)如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌,因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差,外务人员不能决定可出货时,外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况,应通知外务员必须亲往验货。

　　(二)营业助理因解决重要问题须往工厂时,应填出差申请表返回公司后凭出差报告表,向总务科请领差旅费。

　　(三)所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员,以便协助催货,如助理需到仓库验货,自行找装运联或留底联。

　　□申请国外(内)佣金赔偿

　　(一)营业助理填妥申请书,送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长,如赔偿须扣工厂者于表上注明并另填写扣款单一份交会计,一份交稽核,一份交采购科长,一份留底,以便工厂请款时扣除,如是亲交来公司的客户,须备妥收据及护照影本送交会计制单。

　　(申请书为四联,其中一份留底)

　　(二)在支付国外佣金时必须:

　　1.与国外公司订佣金可在任何地点支付的契约影本交会计。

　　2.每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。

　　(三)押汇科长收到国外汇款支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。

　　□对样品处理

　　(一)出货样品:营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。

　　(二)收到工厂新样品,呈阅主管经理后,应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。

　　(三)承办助理收到新样品,应从速送采购部,如获订单,可得奖金。

　　(四)有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。

　　(五)如需向商业部门借出样品时,应填写"样品外借申请单"连同彩色照片呈总经理核后方可借出。

　　(六)如有不可陈列的印刷盒,由承办助理于出纲SMPL上注明"不可陈列"字样,先交管制中心销案后,再由管制中心送交承办助理保管。

　　□注销国内订单

　　(一)营业助理向装押助理签收"营业部订单货款支付核准单"须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。

　　(二)凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款一律保留50%(包括送仓库货)，如工厂急需货款,亦应先开来保证票。

　　□接到报价单与国内订单

　　成本核算管理制度

　　装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时,应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符,如发生错误或有疑问时,应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。

　　□签收L/C影本

　　(一)押汇科长收到L/C后,即影印一份送交营业经理签收,再转交营业助理核阅并在存档的O/C上登记L/C号码,S/D、V/D以及金额后,交装押助理。

　　(二)L/C可能发生的问题如下:

　　1.收到L/C时须先核对总金额、数量、单价是否正确。

　　2.收以L/C当天时,如距有效日少于三天,即须向主管经理提出。

　　3.通常L/C是可分批,如不可分打,须向主管经理提出。

　　4.如由本地无直接船可到达的港口,须看L/C是否可以转船,如不可以须请示主管经理,必须特别注意出口港不能指定为本地港口。

　　5.核对受益人全名、地址有无错误。

　　6.核对交易条件是为FOB、CIF、C&F是否相符。

　　7.L/C内容有无错误字。

　　8.有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。

　　9.如同一富户有数张L/C时须看有无规定可予合并。

　　10.如L/C直接由国外客户寄来,而未经银行登记,须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。

　　11.如远期付款的L/C应查看利息,是否由买方负担,如否应即请示主管经理。

　　12.如有怪异字眼,或条款有违常理者,应即请示主管经理。

　　□装船通知单

　　(一)依照国内订单的规定交货日期一个月至一个月前开始作业,由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。

　　送货柜场者:共四联

　　第一联:

　　寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。

　　第二、三联:

　　(1)寄有关外务员,在第二联上填妥确定出货日期、净重、毛重、才积、未能如期交货原因后寄回经理,再交装押助理协调安排出货。

　　(2)如每一ITEM超过,美金5000元者,第二联交有关科长,第三联仍寄交外务员。

　　第四联:装押助理存查。

　　货送仓库者:填"送仓装船通知单",共二联

　　第一联:

　　寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后,再送收发。

　　第二联:

　　装押助理存查。

　　如重要订单未能如期交货,得填写"重要订单逾期追问单"交有关科长协助处理。

　　(二)如国内订单规定收到L/C后才通知生产者,收到L/C当日即在装船通知单上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期为宜。(弹性应用)

　　(三)如国内订单规定须等样品确实通过才生产者,当收到客户确认函电时,由营业助理填写确认函交工厂,并将留底联交有关装押助理签收,并在国内订单装运联上登记后,再交回营业助理,以便安排船期。

　　(四)如出口美、日地区,应将经济部商品检验局的原料来源加工处所切结书空白数份填妥,可成本核算管理制度

　　随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回,才回经济部商品检验局申请产地证明书。

　　(五)需确实注意出口货品是否含有须办退税进口零件,协调报关行后与有关工厂办理手续。

　　□催货

　　(一)送货柜场的装船通知单发出后一星期内如无回音交货,应该会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。

　　(二)退税资料寄来本公司时,应先告知工厂填明承办人姓名,否则经常很多助理有同一家工厂的货,退税资料往往误传,而发生工玫不能退税的麻烦。

　　□收到仓库送来的进货单

　　(一)装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与国内订单符合,如需更正即刻通知仓储科长处理。

　　(二)收到进货单后,需通知助理前往仓库验货,并制订"莱部订单货款支付核准单"。

　　(三)如未通知送货柜场而擅自送来仓库者,应扣运费。

　　□签订S/O

　　(一)依据出货明细表及国内订单装运联所示大约材数计算体积重量。

　　(二)向拟装运的船公司或报关行查是否确实签到S/O。

　　(三)船期如有提前或延后,应立即与工厂联系务必配合。

　　(四)打S/O时须查核是否每张均打,如有漏打,应即时补上,以免报关行在船公司重打,浪费时间。

　　(五)签S/O的时间应提早一星期或两星期,或事先以电话与船公司联络订船位。

　　(六)如装整台货柜时,必须货物实际重不可超过船公司所规定的重,如超过时应请示主管经理处理。

　　□结关前工作

　　(一)如由他库装货柜出货者,应提前将出货明细表一份交仓储科科长,以便送货。(货未到或尚未验货,应在明细表上注明)

　　(二)(如由仓库出卡车者,须在结关前二天将出货明细表交押汇科长,以便及时通知卡车,货未到或尚未验货必须在明细表上注明。

　　(三)须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点,确定时应即通知报关行。

　　(四)于船期结关前一日,确定出货明细表的正确项目、数量,如所出的货有配件印刷工厂者,须于出货明细表上注明。

　　(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬头改成INVOICE并于其上注明每家工厂正确全名,统一编号、发票号码,交营业助理核阅。并填写出口登记本四联,第五联(财务)连同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押汇科长盖章后,连同退税资料交报关行,一份交会计科长,其中另一份INVOICE自行留底。

　　(六)出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期,应填写结关后七天,如有迟延应写原因。

　　(七)送货当天早上必须联络工厂确实出货时间、卡车号码及到达时间,确定时立即通知报关行。

　　(八)结关当天如有未能确定工厂出货把握者,须立即修改资料,将该纲报关。

　　(九)货如未依时间送达,所发生海关费用及规费应有记录,并于签订单支付核准单时填上应扣数目,注意请款时扣除。

　　(十)装押助理如当日有结关的货,须所有的货到达确实报关完毕,才可下班。

　　(十一)装押助理必须待进货柜场的货确已送达无误才可制"营业部订单货款支付核准单"。

　　(十二)工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货,亦需于每一次出货(磅货)即成本核算管理制度

　　开来当天的发票,不可延迟于送货。

　　(十三)工厂如在货未结关前,即已送达货柜场,而有需退货物税或关税者,请款时一律暂时保留50%,并于货款支付核准单上注明此点。

　　结关后工作

　　(一)装押助理须查询报关行及船公司,货是否确实出口无误,如确实无误,将出口明细表一份交会计,另一份送管制中心,并将营业部订半日货款支付核准单交营业助理。

　　(二)催CBC必须确实于结关次日取得,除非以错单出口者,须随时催报关行,最迟须于一星期内取得,否则须向主管经理报备。

　　(三)于CBC到达后,如要办理经济部产地证明书,须附上INVOICE一份,工厂已盖好章的原料来源加工切结书一份及CBC副本一份送交报关行,以便办理产地证明。

　　(四)在拿B/L前须将S/O留底正确无误一份交报关行,以便到船公司拿B/L时核对。

　　(五)在收到B/L时立刻核对材数与运费与内容有无错误是否符合。

　　(六)B/L如须预付运费,应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计,如经理不在,为争取时效,可凭装押助理签名,即送会计付款,事后由会计送给经理、副经理、助理补签。

　　(七)将文件备妥,待文件齐全后,将全套押汇文件另加出货明细表INVOICE,B/L各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长,将必要文件转送银行押汇,出口登记本第三联由押汇科长转送稽核,时间由结关日起不得超过七天,如有延误需写原因,并须扣各经理利息,并处罚装押助理。

　　(八)押准文件存档联及寄交客户，联经由营业助理呈阅主管经理后，分别寄出并在存档联上注明"归档",交收发中心。

　　(九)押汇科长收到结汇证书连同信汇回条、出货明细表、INVOICE及B/L各一份送交有关会计。

　　□打OOL

　　视客户或经理需要,装押助理应按所办客户会同营业助理打OOL三份,一份由装押助理留存,两分转交营业助理留存一份,另一份呈阅主管经理。

　　□收到仓库存货周报表

　　仓储科须于每周一上午11时半前将仓库周报表送交行政助理,行政助理于午前送交装押助理,装押助理收到后须填妥L/C期限栏及装船日期栏,并核对数量、唛头厂商无误后交营业助理核对,于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理,如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。

　　□申请LOCAL L/C

　　(一)向押汇科长取表填妥,即送主管经理,总经理签名核准交押汇科长申请,在开发本地信用状申请书上须开给何家工厂,手续费是否从工厂扣除。

　　(二)押汇时LACAL L/C复印件本一份需送押汇科长。

　　货完全出清时的工作

　　(一)国内订单装运联待货完全出清不再使用时,自行烧掉。

　　(二)L/C影本待货完全出清不再使用时,应即交押汇科长。

　　核签报关费

　　(一)核对唛头、件数是否无误,并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费,以免报关行重复请款。

　　(二)报关费如多出规定费用时,应签请经理核准

业务员管理制度12

　　依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特殊费系指因公支付邮

　　三、员工因公出差

　　应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的.人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的”交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

业务员管理制度13

　　一、人才选拔

　　1、用人原则：重勤奋、重潜质、重品德。

　　2、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

　　二、考勤管理

　　1、工作时间.每月四天休班.（根据公司情况设定休班日期）上午：8：30－12：00下午:13：30－18：00为工作时间12：00－13：30为午餐休息

　　2、考勤

　　(1)、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

　　(2)、迟到、早退、旷工。迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。(3)、超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。月迟到、早退累计达三次者，扣除相应薪金后，本月无奖金。旷工一次扣发三天薪资。旷工三天及以上者予以辞退。

　　（4）日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类

　　总结

　　计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

　　（5）按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

　　3、请假

　　（1）病假：员工病假须于上班前致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补市级以上医院就诊证明（病例.病假条.药费单）。病假公司发放50%的薪资，病假三天以后无薪资。

　　（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资，事假一天扣除120%的薪资，三天以上每天扣除150%薪资。

　　（3）出差：员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

　　（4）加班：加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，法定节日加班费＝加班天数×基数×200％

　　三、

　　辞职管理

　　1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向主管部门提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核。员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。员工到财务部办理相关手续。人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。2、部门辞退员工时，由主管部门向人事部门提交辞退原因，经审查后报总经理批准。并向员工下发《离职通知书》。员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

　　四、行为规范职业准则

　　一、基本原则

　　1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

　　2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

　　3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作，发挥团队力量。

　　4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

　　二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：1、以公司名义考察、谈判、签约

　　2、以公司名义提供担保或证明

　　3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息4、代表公司出席公众活动

　　二、公司禁止下列情形兼职

　　1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手3、所兼职工作对本单位构成商业竞争4、因兼职影响本职工作或有损公司形象

　　三、公司禁止下列情形的个人投资

　　1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的2、投资于公司的客户或商业竞争对手的3、以职务之便向投资对象提供利益的4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的'四、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

　　五、保密义务

　　1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、客户资料以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

　　六、行为准则

　　1、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，（最好职业装）禁止奇装异

　　服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

　　2、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

　　3、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

　　4、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

　　6、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

　　七、奖惩

　　奖惩种类、奖惩分行政、经济两类。

　　（1）行政奖励包括表扬、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金。（2）行政处罚包括警告、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

　　（3）各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，升职、除名以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

　　八、薪酬福利制度

　　（一）、薪酬

　　1、原则：以业绩、贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、多劳多得、效率优先的原则。2、适用对象：本公司所有正式员工。

　　3、薪酬组成：基本工资、提成、岗位津贴。每个月十号发底薪，每个月十五号发奖金（提成加岗位津贴）

　　(1)岗位工资根据工作岗位和级别确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

　　(2)绩效工资根据员工每月业绩确定。(3)业务员工资=底薪+业务提成+岗位津贴。

　　底薪计算方法：业务员工龄三个月以内包含实习一个月底薪为1000元；工龄三个月以上底薪为1200元；工龄一年以上底薪为1500元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。

　　岗位津贴计算方法：业务员岗位津贴为￥100元/月；业务主管（经理）岗位津贴为￥400元/月。

　　业务提成计算方法：每月必须完成固定销售额----万，提成为3%；超出的按销售额的5％提成结算，每月结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。完不成固定销售额的，公司扣除每月的业务提成。若当月业务总额达到----万元以上或连续三个月业务总额累计达到----万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到-------元以上或连续三个月业务总额累计达到----万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待

　　遇+公司特别奖励。（-----销售任务及销售定额根据您区域情况来自行设定）

　　注：付薪日期为每月10日，支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。

　　（二）、考评原则

　　1、以绩效为导向原则。

　　2、定性与定量考评相结合原则。

　　3、公平、公正、公开原则。

　　4、多角度考评原则。

　　（三）、考评周期

　　1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。

　　2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。

　　3、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、公司所有员工均进行年度考评。

业务员管理制度14

　　1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。

　　30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

　　超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　3、请假(1)病假

　　a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　4、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

　　5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

　　6、加班(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

　　(2)加班工资按以下标准计算：

　　工作日加班费=加班天数基数150%

　　休息日加班费=加班天数基数200%

　　法定节日加班费=加班天数基数300%

　　(3)人事部门负责审查加班的'合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

　　7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

业务员管理制度15

　　1、正常订单商务政策：

　　1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。

　　1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。

　　1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送;

　　1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

　　1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批;

　　1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。

　　1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

　　1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。

　　1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。

　　1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

　　1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后(POS机需确认款项到帐)。

　　2、仓库管理

　　2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;

　　2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨;

　　2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。

　　3、公务车及商品车事故处理：

　　3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。

　　3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

　　3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%;事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。

　　3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。

　　3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元;如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担(不论保险是否赔偿);如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。

　　4、促销用品：

　　订车礼品(此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名)、来店礼品/日常损耗品(由销售接待负责领取使用)、活动道具(申请领用需有审批后的活动点检表);营销道具仓库同现精品仓库进行调整;由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记;营销道具到货后由销售接待负责清点入库;每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单;各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。

　　4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

　　4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。

　　4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。

　　5、团购业务：

　　5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇;并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。

　　5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策; 已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策;

　　5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件(集团客户订车审批表)，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。

　　5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件;

　　5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;

　　6、 以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案;

　　7、 兼职业务员：

　　7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。

　　7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行;

　　7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;

　　8、 日报表：

　　销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、仓库日报 、牌证日报、 展厅值班经理日报表及A卡日报、日常活动状况表。

　　以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。

　　9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。

　　10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表

　　11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。

　　13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录;每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。

　　14、客户投诉对应：

　　14.1 各员工应牢记自己的`“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

　　14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%;投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%，销售部经理承担公司损失的30%;

　　14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。

　　15、订单归属处理：

　　销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。

　　16、退订、设诉、交车收款扣分管理：

　　退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：

　　16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚

　　a. 客户退订在2台(含2台)以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理;

　　b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。

　　16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理

　　a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分;

　　b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。

　　16.3 收款：收款扣分管理

　　a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分;

　　b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分;

　　c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。

　　17、违规处理

　　17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。

　　17.2 被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。

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