理财经理岗位职责

理财经理岗位职责三篇

　　篇一：银行理财中心客户经理助理岗位职责

　　（一）岗位职责 针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑 ，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：

　　1、 协助客户经理与客户联络 2、 帮助客户经理安排工作日程 3、 帮助客户经理接待优质客户 4、 协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等 5、 帮助客户办理各类业务 1 前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本 6、 帮助客户经理组织和安排营销活动

　　（二）岗位要求

　　1、 大学以上学历或相当工作经验，在经常与客 户 接 触的 环 境中 一 至两 年 的 工作 经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神 2、 获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好

　　职业操守，熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/ 信息以及各项规章制度，对他行产品 有一定了解 3、 具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧 4、 能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件 5、 处于 见习 期的 客 户经 理 可以 担任 客户经理助理

　　篇二：理财经理岗位职责文字版

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效

　　率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

　　篇三：理财经理岗位职责

　　1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

　　2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；

　　3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；

　　4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会；

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

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